电影导演近藤因欠了一屁股债而暂时在商店街小影院里工作，因此狱见了一为爱看电影的流浪汉，并且也在影院里遇到各式各样热爱电影的人。某天，影院老板因喝醉闯入了近藤的房间，发现他的电脑里有着未完成的电影毛片……
